Michela Rona, consulente finanziaria con oltre 12 anni di esperienza, aiuta i suoi clienti a pianificare il loro futuro patrimoniale, fornendo soluzioni su misura e accompagnandoli nelle diverse fasi della vita.
Perché affidarsi a un consulente finanziario?
Molti risparmiatori si trovano a dover affrontare difficoltà nell’interazione con le banche, spesso a causa delle continue acquisizioni di istituti più piccoli da parte di gruppi bancari più grandi, che portano alla chiusura di filiali locali e al disorientamento della clientela, soprattutto quella più anziana che spesso si trova impossibilitata a recarsi in banca se lontana da casa. Inoltre, le banche propongono spesso prodotti standardizzati, senza una vera e propria personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
Qui entra in gioco il consulente finanziario, che offre una visione d’insieme e costruisce strategie personalizzate per la gestione del patrimonio, ottimizzando investimenti, proteggendo il capitale e pianificando il futuro finanziario del cliente. Il valore aggiunto è che il rapporto tra consulente e cliente non è limitato a un singolo incontro, ma si sviluppa nel tempo con una continuità che rafforza la fiducia e la sicurezza nelle scelte finanziarie.
Una consulenza flessibile e su misura
Uno dei punti di forza di affidarsi a un consulente finanziario come Michela Rona è la sua capacità di offrire flessibilità nell’accesso ai servizi finanziari. Grazie alla banca per la quale lavora, leader nella consulenza finanziaria in Italia, i clienti possono gestire i loro conti attraverso sportelli diffusi in tutta Italia, tramite una piattaforma di home banking e soprattutto con gli incontri periodici, sia in presenza che in videocall, negli orari che il cliente preferisce di più.
Inoltre, essendo iscritta all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2014, Michela può recarsi direttamente dal cliente a casa o in azienda per firmare documenti, raccogliere assegni o bonifici e discutere strategie d’investimento in un ambiente più confortevole e riservato.
Strategia e pianificazione: gli obiettivi del cliente al centro
Il vero valore di una consulenza finanziaria personalizzata sta nella capacità di individuare le esigenze specifiche del cliente e costruire una strategia a lungo termine. Gli obiettivi possono essere concreti, come l’acquisto di una casa, o più emotivi, come il desiderio di avere una riserva di denaro per affrontare serenamente il futuro.
Michela aiuta i clienti a focalizzarsi sugli aspetti fondamentali della gestione finanziaria, come la pianificazione pensionistica, la protezione del patrimonio e la gestione dei lasciti. La continuità del rapporto con il consulente permette di adattare la strategia nel tempo, assicurando che il piano finanziario sia sempre in linea con le esigenze e i cambiamenti della vita.
Affidarsi a un consulente finanziario è una sicurezza che permette di affrontare tutte le difficoltà e i cambiamenti della vita in modo più mirato e consapevole.
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